Après avoir brusquement stoppé le processus de son introduction en Bourse le 18 janvier dernier suite à une enquête de l'ARCEP et du Conseil de la Concurrence sur le marché de terminaison des appels sur son réseau de téléphonie mobile (voir nos articles précédents), le Groupe Outremer Télécom annonce sa prochaine cotation sur le marché Eurolist d'Euronext de la Bourse de Paris pour le 13 mars prochain.
Jusqu'à présent, l'absence de régulation des tarifs d'Outremer Télécom permettait à celui-ci de pratiquer des tarifs de gros largement plus élevés que ceux de ses concurrents, ce qui lui procurait des revenus très importants. Au premier semestre 2006, 44 % du chiffre d'affaires de son activité de téléphonie mobile provenait ainsi de ces seuls prix de gros. Outremer Télécom a depuis annoncé qu'il était en mesure d'anticiper la baisse qui lui sera sans doute imposée par le régulateur car tout avait été planifié...
Le 15 Février dernier, Jean-Michel Hégésippe, Président Directeur Général de Groupe Outremer Telecom, déclarait à la presse : « L'année 2006 a été marquée par une très forte croissance de nos activités grâce aux succès de l'activité mobile, à la convergence des offres sous la marque Only et à une politique d'innovation constante. Cette stratégie nous a permis notamment dans l'activité mobile d'acquérir en à peine un an une part de marché sur la téléphonie mobile de 11% aux Antilles et en à peine 2 ans de 21% en Guyane. Par ailleurs, les avancées des procédures réglementaires récentes renforcent la visibilité de la société sur son activité mobile. Groupe Outremer Telecom confirme son projet d'introduction en bourse ainsi que le maintien de ses objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité : nous devrions au moins doubler notre chiffre d'affaires entre 2005 et 2008, générer un Free Cash Flow positif dès 2007, et dégager une marge de résultat d'exploitation avant amortissement d'environ 30% en 2008 ».
Une nouvelle conférence de presse est programmée demain Mardi 27 Février à Paris, au Pavillon Gabriel, à 8h30. Au cours de cette conférence, seront présentées les conditions suivantes, confirmant l'introduction du Groupe sur le marché Eurolist d'Euronext de la Bourse de Paris :
L'Offre d'introduction porte sur :
- 1 768 530 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne ; et
- 5 200 000 actions existantes, cédées par les Actionnaires Cédants, ce nombre pouvant être augmenté au maximum de 981 470 actions en cas d'exercice de l'option de sur-allocation.
A titre indicatif, le prix par action devrait se situer entre 17,00 ?euroset 19,75 euros, soit une taille de l'offre comprise entre 118,5 millions d'euros et 137,6 millions d'euros, pouvant être portée à un montant compris entre 135,2 millions d'euros et 157,0 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation (14,08% de l'offre initiale).
Calendrier indicatif
27 février 2007 Ouverture de l'OPO et du Placement Global
12 mars 2007 Clôture de l'OPO et du du Placement Global à 19h30 (heure de Paris)
13 mars 2007 Fixation du prix des actions dans le cadre de l'Offre
13 mars 2007 Première cotation des actions sur le marché Eurolist d'Euronext Paris
14 mars 2007 Ouverture des négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris
16 mars 2007 Règlement et livraison de l'OPO et du Placement Global
12 avril 2007 Date limite d'exercice éventuel de l'Option de Surallocation.
Fin de la période de stabilisation éventuelle
Cette introduction en Bourse du premier opérateur télécom alternatif des DOM lui permettra de :
- réduire la dette d'acquisition et la dette opérationnelle pour un montant global de l'ordre de 25 millions d'euros ;
- renforcer ses fonds propres à hauteur d'environ 30 millions d'euros pour lui permettre de financer sa forte croissance ; et
- couvrir les frais engagés dans le cadre de la restructuration et de l'introduction en bourse pour un montant de l'ordre de 6,5 millions
d'euros.
A suivre...
Partenaire : Investissement Immobilier Guadeloupe Martinique Métropole
Info d'un ami à la Réunion... le peu de pylones qu'avait installé Outremer Telecom a été sérieusement endommagé (plus de 70% apparamment).
Ca va pas faciliter l'ouverture du réseau.
Rédigé par: Didier | 01 mars 2007 à 11:01
Il semblerait qu'un article de la Tribune fustige l'intro de Outremer Télécom.
Si quelqu'un a l'info...
Sinon bravo à l'auteur pour ce blog que j'intègre immédiatement dans mon Netvibes.
Rédigé par: ElGaucho | 11 mars 2007 à 09:40